中金公司研报指出，厦门钨业(600549.SH)定增成功发行，资源开发及高端产能建设有望加速。值得注意的是，本次募资最终确定发行价格为20.80元/股，较发行底价溢价28.87%，较发行期首日11月6日收盘价21.52元/股低3.35%。增发完成后，公司有望加速钨矿资源开发及下游高端产能建设，强化盈利成长性。综合考虑股票增发的影响，维持2024年归母净利润19.2亿元不变，上调2025年归母净利润1.7%至22.5亿元，2023-2025年CAGR+18.6%。上调目标价17%至24.1元。

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