发布日期:2024-07-26 11:23 点击次数:89
5月21日消息,焦作市国有资本运营(控股)集团有限公司日前发布2024年离岸债券全球协调人选聘项目的公开招标公告。
焦作国资集团拟发行20亿人民币(或等值其他货币)离岸债券,计划一次性注册额度,一次性或分期发行,发行期限不超3年,用于项目建设及一般企业资金用途。
本次招标全球协调人年化费率预算为0.35%/年,将作为离岸债券发行总协调人,对招标人进行详细尽职调查,对招标人负债结构,项目规划各项工作提供建议,并与招标人共同确定工作实施计划时间表。
此外,根据招标人的实际情况以及相关监管要求,全球协调人负责设计发行方案,组建工作团队,选聘中介机构并完成主体评级(如需)、法律意见书、审计报告、信托人设置、文件翻译及印刷等工作,负责债券申报、反馈、审批、路演、承销、发行后交割结算等全流程工作等,必要时经招标人同意后联系协调增信担保机构,使在本次离岸债券产品发行的利益最大化。
有意投标人可在5月21日至5月27日获取招标文件,投标截止日前为6月11日9时整。
对于投标人的资格,要求具备符合国家相关部门规定的担任全球协调人的执业要求,具备香港证监会颁发的第1、4号金融牌照。
此外,具备良好商业信誉和丰富的债券承销经验,近三年没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态;近三年在经营活动中无重大违法违规、行政处罚等不良记录,近三年无证券承销业务不良记录。本次招标不接受联合体投标。
公开资料显示,2023年10月24日,焦作国资集团正式揭牌,是经焦作市委市政府批准组建的国有独资重要骨干企业,注册资本100亿元人民币股票策略平台,主体信用评级为AA+。如本次债券顺利完成发行,将是该集团首次发行境外离岸债。