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即将上岸:多家出险企业喜迎重组新突破

发布日期:2024-03-09 02:22    点击次数:203

2024年开年伊始,出险房企化债加速。仅在1月12日一天,就有两家出险的千亿房企同时宣布境外债重组的重要成果。

1月12日,中国奥园61亿美元境外债务重组计划获得法院批准。在此之前,奥园的两个境外债务重组方案分别获得占表决权金额79.11%、88.31%的投票赞成。

中国奥园预计,重组后,8年将减少境外债务支付压力本息49亿美元,未来两三年内在境外公开市场无刚性还债压力,可以将有限的现金资源聚焦保交付、保兑付、保经营重点工作中。

同日,龙光集团发布公告披露境外债务重组重大进展,其已与若干现有美元优先票据持有人组成的债权人小组及其顾问就有关票据重组的条款达成一致,并于2024年1月12日签署附有条款的债权人支持协议。这意味着龙光推动境外债务管理取得重大关键性进展。

截至目前,已经有远洋集团、龙光集团、中国奥园、正荣地产、中粮控股、旭辉控股等房企在1月份披露了境内债或境外债的新进展。

更早时间,11月20日,融创集团(融创中国)发布公告称,已满足境外债务重组的所有条件,并于当日正式生效。至此,长达18个月之久的融创境外债务重组终于圆满完成。加之今年年初已完成的160亿元境内债重组,融创成为目前大型房企中第一个完成债务重组全部流程的企业,整体债务重组规模约900亿元。

而去年末,王健林也暂时松了一口气。大连万达集团在官网发布消息称,太盟投资集团(PAG)与大连万达商管集团共同宣布签署新投资协议。在珠海万达商管赴港上市的最后期限来临之前,万达的上市对赌压力已经消除。

重组好消息也给市场注入信心,公告重组突破的房企股价在开市后都迎来上涨。融创中国11月21日在港股开市,开盘时高开近7%,随后一度拉高至25%;龙光宣布重组重大进展后,股价高开13.33%;奥园宣布境外债重组计划获法院批准后,中国奥园股价一度大涨20%。

为什么开年房企化债速度会加快?汇生国际资本总裁黄立冲认为,开年房企债务重组加速的现象,反映了房地产行业在经历了前几年调整后,对财务结构优化和债务风险管理的迫切需求。毕竟依靠经营现金流的改善来解决困难已经无望,只能通过债务重组来解决问题。

中指研究院企业研究总监刘水表示,今年会有更多风险企业债务重组取得明显进展,房企风险出清将提速。广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉也指出,2024年房企债务重组的进度可能比2023年更好一些。“从政府角度来说,控制房企风险蔓延,未来或会推出支持收并购、债务重组、债务展期方面的政策;从企业来说,越来越多开始承担自救主体责任;从债权人来说,许多已经清醒地认识到,当前形势下要求房企去全额偿债是不适用的,会放松债权偿还的条件和门槛,给开发商喘息的机会。”

不过需要指出的是,虽然开年出险房企化债提速,但是截至目前,重组成功的案例仍然少之又少。据中指研究院不完全统计,富力地产、融创中国等少数房企基本完成境内外债券重组或展期,龙光集团、花样年控股、时代中国控股、碧桂园等房企基本完成境内债券展期,华夏幸福、当代置业、绿地控股等房企基本完成了境外债券展期或重组。

重组成功的房企有何秘诀?以融创为例,镜鉴咨询创始人张宏伟接受媒体采访时指出:首先,宏观经济环境正处在恢复通道中,利好楼市政策频出,对民营房企纾困化险提供有力支持;其次,融创土地储备多在一、二线城市,多位于本轮新房销售韧性较强的城市,在北京一个项目就能为其贡献数十亿元的销售额,增加了债权人对公司恢复正常经营的信心;第三,在部分房企“躺平”心态下,融创管理层不断努力化债的态度,得到债权人认同。

值得一提的是,1月12日,住建部网站发布《关于建立城市房地产融资协调机制的通知》中提到,建立城市房地产融资协调机制,搭建政银企沟通平台,推动房企和金融机构精准对接。

刘水表示,政策将有助于房地产行业企稳。一方面,优质房地产项目加快审批流程,尽快形成实物投资,将有助于房地产投资企稳,减少经济下行压力。另一方面,暂时遇到困难的项目受到融资支持,将有助于减少项目交付风险,改善行业预期,促进房地产需求释放,有利于房地产市场企稳。

南方+记者 周中雨



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